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2018-2022年调味品行业发展前景预测分析

  品类众多,从偏B端工业化生产的配料化产品,到偏C端家庭化需求的下饭类产品,品牌逐步分散,盈利能力逐步提高。整体虽有放缓,但仍保持5%以上增长,其中多个品类仍增长迅速,行业集中度不断提升。

  未来趋势之一:从量增时代进入升级时代,品类升级加速

  酱油为例,2000年开始行业处于产量的快速增长期,价格增长较低,基本与通胀水平一致,十年的时间涨幅不到50%,产量增长5倍。产量的增长一方面是规模企业占比提升能够统计,另一方面由于外出就餐、试用多元化导致人均摄入量增加。价格的上涨主要是成本推动,原材料成本大豆、白砂糖、包材等涨幅较大。目前看,价格仍然保持稳定的3-5%增速,产量增速已经放缓,14年酱油产量回升,15年增速再次放缓,产量高增长基本结束,未来逐步向高端化、细分化、品牌化过渡。

  未来趋势二—复合调味料、酱料类等品类快速增长

  酱料类和复合等行业非常分散,行业多停留在小作坊式生产,依靠原始的渠道和口碑推广,导致全国化远远不足,企业规模普遍偏小,未来行业并购整合、集中度提升将会加速。拌饭酱菜类休闲化、符合工薪阶层、学生、城市白领的廉价、便捷、口味多元化的需求,市场潜在不断扩容,优质的企业也在不断的向渠道推广。正如前述,辣椒酱规模最大,在100-200亿规模,其他黄豆酱、海鲜酱、豆瓣酱、菌类酱(香菇、饭扫光)等品类预计在百亿。新产品的推出会扩大消费人群,并增加原有消费者的可选择边界,增加酱菜类消费量。

  未来趋势之三—平台型公司形成,多品类运作

  调味品公司以消费频率最高,体量最大的酱油、鸡精味精切入,构建起覆盖全国的经销商和终端网络,未来将新产品不断导入,成为综合的调味品公司。日本最大的调味品公司龟甲万海外收入2015年占比已经达到55%,相比2012不到45%仍有上升趋势。酱油、番茄酱、饮料和酒是公司国内业务的四大组成部分,2012年营收占比分别为31%、14%、48%和7%。经过多次收购并购,龟甲万从一个调味品公司,逐渐成长为多样化经营的食品公司,有效应对了日本传统市场日趋饱和的状况。国内海天基本完成了渠道和品牌建设,完成之前发展路径的第一步,未来将不断导入新产品。